中关村机器人产业创新中心

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2023/12

人形机器人产业链及前景分析

一、人形机器人拆分及价值量分布1、人形机器人拆解2021年8月第一届特斯拉AIDay上，特斯拉发布了首款人形机器人擎天柱(Optimus)的概念图，该人形机器人身高5英尺8英寸，重125磅，具有45磅的承载能力和150磅的硬拉能力，其控制将通过类似于电动汽车智能算法进行。2022年2月推出原型机，在2022年9月30日AIDay亮相接近于完整体的新一代人形机器人，2023年7月亮相世界人工智能大会。特斯拉发布的最新一代Optimus在身体机械部分有28个关节(14个旋转执行器+14个线性执行器)，2个灵巧手共有12个关节(6个执行器*2)。特斯拉人形机器人的灵巧手在设计中模仿了人手，拥有自适应抓取能力。手部结构为五指多关节，拇指采用双电机驱动弯曲和侧摆，其它四指各一个电机。共计6个执行器、11个自由度，负荷20磅，能够自适应抓取角度，具备工具使用能力、小物件精准抓握能力。特斯拉人形机器人全身的28个执行器分布在肩部(6个)、肘部(2个)、腕部(6个)、躯干(2个)、髋部(6个)、膝部(2个)、踝部(4个)。特斯拉Optimus的旋转关节方案：无框电机+谐波减速器+扭矩传感器+位置传感器+轴承(角接触球轴承+交叉圆柱滚子轴承)+编码器。特斯拉同步展示了其执行器产品组合，包含了3个不同扭矩的旋转减速器，分别为20Nm/110Nm/180Nm。全身分布:肩部6个，腕部2个，髋部4个，躯干2个。特斯拉Optimus的线性关节方案:无框电机+行星滚柱丝杠+力矩传感器+位置传感器+轴承。特斯拉同步展示了其执行器产品组合，包含了3个不同力矩的线性执行器，力矩分别为500N/3900N/8000N。全身分布：肘部2个，腕部4个，髋部2个，膝部2个，踝部4个。2、人形机器人主要部分价值量分布参考特斯拉Optimus，人形机器人价值量主要分布在FSD系统、AI芯片、执行器、灵巧手肢体骨骼这几个部分：FSD/AI芯片：特斯拉核心竞争力，单机价值量约为50000元，成本占比约为26.5%；旋转执行器：总成产品，将由第三方供应，包含谐波减速器（或者类谐波的新型减速器）、无框力矩电机、力矩传感器、编码器、轴承等主要部分，成本占比约为23%；线性执行器：总成产品，将由第三方供应，包含行星滚柱丝杠、无框力矩电机、力矩传感器、编码器、轴承等主要部分，成本占比约为28%；灵巧手：包含空心杯电机、行星齿轮箱、传感器、滚珠丝杠等，成本占比约为7%；肢体骨骼：力学结构件，成本占比约为13%。第三方供应的非总成零部件中，无框力矩电机（14.84%）、行星滚柱丝杠（14.84%）、谐波减速器（7.42%）、力矩传感器（7.42%）、编码器（4.45%）、空心杯电机（3.82%）占比较大。二、人形机器人主要环节分析1、减速器：技术壁垒较高，国产替代加速机器人减速器主要分为RV减速器和谐波减速器两类。谐波减速器具有单级传动比大、体积小、质量小、运动精度高等优点，并且能在密闭空间和介质辐射的工况下正常工作，更适用于轻负载精密减速领域，如人形机器人等。相比谐波减速器，RV减速器具有传动比范围大、精度较为稳定、疲劳强度较高等优势，还有着更高的刚性和扭矩承载能力，主要适用于机器人大臂、机座等重负载部位。谐波减速器的难点主要在于齿形设计、材料、加工设备、工艺和一致性。技术难点具体包括：齿形设计：由于谐波减速器的传动原理为两个齿轮之间的啮合运动，且柔轮不断发生形变，因此齿轮的高度、宽度、形状等设计对减速性能有较大影响。材料：柔轮不断形变传递力矩，对材料的一致性、载荷、精度、疲劳寿命都有较大挑战，普通的金属和合金难以达到要求。加工设备：柔轮很薄，厚度约100m，加工和切割要求高，高精度数控磨床、滚齿机均需要进口，而日本高精度机床对我国有限制。加工工艺：柔轮的加工和切割要求高，有一些过程仍然依赖于员工的经验积累。一致性：在规模化量产情况下，降低次品率，保持产品的一致性水平有很大难度。RV减速器相比谐波减速器结构更为复杂，对加工精度和工艺要求更为严苛。其技术难点具体为：加工精度：结构复杂，实际工况中RV减速器需要反复精确定位，相当于不断启动和刹车，保持精度不衰减，如果精度低将会造成产品的磨损。加工工艺：各项工艺的密切配合，包括齿面热处理、加工精度、零件对称性、成组技术、装配精度，这些工艺总装公差将会造成产品的磨损和寿命。一致性：作为精密零部件，单个产品达到较高性能难度不高，但规模化量产的产品均达到标准性能是极大挑战。减速器进口垄断格局有望打破，国产替代进行时。全球机器人减速器市场高度集中，日本厂商占据大部分市场份额，2021年纳博特斯克占据中国RV减速器53%市场份额，哈默纳科占据中国谐波减速器35.5%市场份额。但目前中国已将突破机器人关键核心技术作为重要工程，国内厂商攻克了减速器、控制器、伺服系统等关键核心零部件领域的部分难题。中国RV减速器出口量总体呈现上涨态势，进口量总体呈现下降趋势，RV减速器国产化的趋势显现；近年来国内谐波厂商逐渐进入下游客户供应链，中国品牌市占率逐年提升。进口精密减速器以日本哈默纳科公司的产品为例，其单价通常在3,000~4,000元之间，国产精密减速器单价为该价格的30%~50%，具备价格优势。2、丝杠：技术壁垒很高，国产替代空间大丝杠是将回转运动转化为直线运动，或将直线运动转化为回转运动的理想的产品。常见的丝杠产品包括滑动丝杠、滚珠丝杠、行星滚柱丝杠等。滚珠丝杠是工业精密机械中常用的传动元件，其主要结构包括滚珠丝杠、滚珠螺母、滚珠三部分。核心传动原理是将旋转运动转化为直线运动，化滑动摩擦为滚动摩擦。当丝杠相对螺母旋转时，丝杠的旋转面通过滚珠的循环滚动推动螺母轴向移动，化旋转为线性；滚珠的滚动使得丝杠和螺母之间的滑动摩擦转变为滚珠与丝杠、螺母之间的滚动摩擦，化滑动为滚动，大大提升传动效率。行星滚柱丝杠属于新一代螺纹丝杠的高精尖分支，综合性能强且应用前景广阔。行星滚柱丝杠通过啮合滚柱产生线接触滚动摩擦，大幅增加丝杠传动过程的接触面和受力面，与以往用于精密传动的滚珠丝杠相比，在传动效率损失不大的前提下，又同时具备了高转速、高载荷、高刚度、高范围导程以及更小体积、更低噪音、更方便维护拆卸等特点。目前已经在航空航天、武器装备、核动力等全球高精尖领域运用，同时在机床、汽车ABS系统、石油化工等民用场景下也存在广泛的应用需求。滚珠丝杠：滚珠丝杠发明于1874年，20世纪30年代，美国通用公司在汽车的转向装置上首次应用了滚珠丝杠元件，20世纪40年代，滚珠丝杠副首次在数控机床上得到使用，并成为了数控机床的理想进给元件；伴随机床和自动化设备的发展，对滚珠丝杠副的研究和生产得到推进，50年代开始在工业发达国家出现众多滚珠丝杠副厂家，如英国ROTAX、日本NSK等。我国研制用于数控机床的滚珠丝杠副起步于20世纪50年代，1964年我国自行设计研制第一套滚珠丝杠副，自2009年国家启动相关课题开始，国内企业如汉江机床、山东博特精工等已经取得了许多优秀的成果，但目前我国在高性能产品上与世界先进企业相比仍有进步空间，在国内市场上，中高端滚珠丝杠市场主要由德国和日本企业占据，THK、NSK、力士乐等国际企业可以占据高端市场90%的市场份额，而中国大陆企业主要活跃在中端市场，约占30%的市场份额。主要原因为我国企业规模小，起步晚，在产品质量上达不到高精度水平。行星滚柱丝杠：1942年，瑞典人CarlBrunoStrandgren首次申请了循环式行星滚柱丝杠专利，1954年申请了标准式和反向式行星滚柱丝杠专利，1986年，WilliamJ.Roantree发明了差动式行星滚柱丝杠，之后OliverSaari发明了轴承环式行星滚柱丝杠。1970年，瑞士的Rollvis公司开始研制行星滚柱丝杠，瑞典的SKF也同时研制行星滚柱丝杠，美国的Moog、德国的Ortlieb和英国的PowerJacks等都有各自成熟的行星滚柱丝杠产品；美国的Exlar和德国的Rexroth都将行星滚柱丝杠运用到各自的机电作动器中。2022年日本、欧洲滚柱丝杠企业在中国市场占有率高达90%。根据观研报告网数据，2022年我国行星滚柱丝杠市场供应量排名前四的厂家分别是Rollvis（瑞士）、GSA（瑞士）、Ewellix（瑞典）Rexroth（德国），市占率分别为27%、26%、13%，12%。由于我国企业在该行业起步晚，竞争实力距离国外工业发达国家企业有较大差距。3、无框力矩电机：执行器驱动装置，国产替代空间大无框电机与伺服电机一样属于永磁同步电机，但只有定子及转子部件，没有伺服电机外壳、轴、轴承等部件。无框电机结构紧凑、输出力矩高、堵转情况下仍能连续运转，故通常应用于机器人、医药、包装、印刷等领域。无框伺服电机类似普通伺服电机，但无框力矩电机在设计端采用更大的直径长度比、较高的极数、更低的转速，使得它相对伺服电机可提供更大的扭矩。无框力矩电机的壁垒体现在磁路和工艺设计。电机的转矩密度、功率密度是影响机器人性能的重要指标，而无框力矩电机要在低压供电的环境下输出较大的功率，因此在磁路和工艺设计方面存在一定的技术能力要求。海外厂商起步较早，工艺技术存在先发优势，例如韩国TMTECH转子采用整体充磁磁环技术，美国科尔摩根采用分布式的分数槽及碳纤维绑扎技术，德国TQRobodrive采用模块化定子和环氧塑封灌胶技术。国内企业起步晚，转矩密度和国外高端无框力矩电机相比存在差距。美国科尔摩根是全球无框力矩电机龙头，拥有超70年的运动控制研发经验，电机性能在全球处于第一梯队。国内目前进展较快的公司包括步科股份、航天电器。相比海外龙头，国产无框力矩电机输出扭矩较小，在产品性能方面仍有差距。4、空心杯电机：灵巧手驱动装置，国内厂家有性价比优势空心杯因特殊的绕组结构而得名，其转子形似杯子，也因其优异性能被誉为电机领域皇冠上的明珠。空心杯电机是一种微型伺服电机，通常来讲尺寸一般较小通常不超过40mm。与传统电机对比来看，一般的直流有刷电机的转子是固定在铁芯上的线圈，而空心杯电机最大的不同在于其电机绕组取消了铁芯结构设计，转子仅由线圈按照一定的排列绕制而成，转子因形似杯子被形象地称为空心杯电机。空心杯电机趋势：有刷无刷。有刷电机采用机械换向，随着电机旋转，电刷沿着换向器滑动，产生动态的磁场，但也由于电刷和换向器存在相对滑动，容易损耗；无刷电机通过驱动器实现电子换向，因不存在电刷，被称为无刷电机。无刷空心杯电机其定子部分使用空心杯绕组，采用无齿槽铁芯设计。该型电机具有传统直流无刷电机高转速、长寿命、低噪音的特性，又兼具有刷空心杯电机高功率密度、高效率的优势。空心杯电机生产的关键是线圈的生产，因此其核心壁垒主要在于线圈设计、绕线工艺以及绕线设备。空心杯电机的发展趋势始终是更小的体积、更快的转速、更高的功率密度和更高的良率，而这些性能最直接的影响因素在于线圈绕制。导线的线径、匝数、线性等都直接影响电机的各项核心参数。线圈绕制的核心壁垒直接体现在线圈设计，因为不同的绕线类型在自动化率、铜耗等各有差异；另一方面也体现在绕线设备和绕线方式上，不同的绕线机械绕制的空心杯槽满率有所差异，进而导致稀疏有别，直接影响电机损耗、散热、功率等。而先进的空心杯绕线工艺和设计一直被海外厂商掌控，且海外设备价格昂贵。空心杯电机发源于瑞士、德国、日本、欧洲等厂商研制较早，具有性能优异的生产设备和稳定成熟的工艺。空心杯电机市场仍以老牌海外厂商为主，市场份额仍然集中在头部厂商，全球龙头主要是瑞士maxon、德国faulhaber两家，内资龙头为鸣志电器，第二梯队主要有鼎智科技、深圳拓邦、上海埃依琪（非上市）、北京奕山（非上市）等，产品主要面向国内中低端市场。海外厂家空心杯电机品类齐全，内资在同类型产品上具备性价比优势。Faulhaber、maxon空心杯直径可小到3-5mm，内资少有12mm以下的空心杯电机。国内外空心杯电机制造商在软实力和硬实力均有一定差距，硬实力的差距主要集中在电机材料选用、本体设计和机电控制方案配置，软实力的差距主要集中于市场影响力、销售渠道和客户资源，海外厂商拥有强大的研发团队和广泛的国际销售网络、客户基础，能够更好地满足全球市场的需求，从而品牌声誉和市场认可度更高。5、力矩传感器：力学感知部件，技术壁垒高力矩传感器可以通过测量机器人的接触力和压力，来帮助机器人形成触觉功能。其中，一维力传感器和六维力传感器是力矩传感器中十分常见的产品。一维力传感器常用于机器人的关节模组中，而随着工业应用场景复杂化，业内对于机器人感知能力的要求也在不断增强，六维力传感器应运而生。目前，六维力传感器被大量应用在协作机器人末端、航空航天风洞测试、医疗领域、运动健康领域中，新兴的人形机器人手腕如此灵活也有它的功劳。六维力扭矩传感器又可以称为六轴力传感器、六分力传感器（六分力天平）和FT传感器。它是在施加力和扭矩过程中同时测量各轴力和扭矩的设备。通过这种方式，信号被创建、测量、记录并用作人机交互中的反馈信号。在当今的机器人技术中使用最广泛的传感器就是六轴力矩传感器，做为力觉测试传感器可以同时反馈机器人在工作过程中的3个轴的力和3个绕轴的扭矩实时输出。最常见的应用是抛光、组装、研磨、质量测试和机器人辅助手术等。在此类应用中，六维力矩传感器安装在机器人和手臂末端工具之间。根据传感元件的不同，六维力矩传感器主要分为应变片式、光学式、压电/电容式；目前大部分六维力矩传感器是基于应变式的测量，基于电压电容和光学原理的传感器有一定的理论研究和试验，下游尚未得到广泛应用。中国六维力矩传感器市场近年来入局者逐年增加，单受限于该行业的高技术壁垒，真正具备批量供应能力的厂商依然较少，根据2022年国内销量口径，ATI、坤维、鑫精诚、宇立位于第一梯队，各家厂商下游应用的侧重有所差异。ATI作为全球龙头，经过多年积累，应用面相对更广，宇立在工业机器人磨抛行业和汽车碰撞测试行业应用较多；坤维在协作机器人、医疗手术机器人、医疗检测机器人和康复机器人领域优势显著；鑫精诚凭借苹果供应商的身份已经将其产品推广到3C领域，同时在机器人和医疗行业也有布局。6、编码器：速度、角度、位置感知部件，技术壁垒高编码器是测量角度、速度和位置的传感器。按照技术原理，可分为磁编码器、光编码器及电感编码器等等，其中光编码器适用于高精度、高分辨率的应用，磁编码器适用于追求环境耐受性强、小型轻量、高可靠性的应用。在编码器降本和磁编码器性能提高的背景下，磁编码器渗透率逐渐提升。海外编码器厂商以日系的多摩川（27.6%）和欧系的海德汉（14.3%）为代表，凭借几十年的技术实力、研发能力以及长期积累的经验，海外龙头厂商在全球范围内享有广泛的声誉和市场份额，持续为市场提供高质量和创新性的产品。据MIR睿工业，2022年我国编码器市场中多摩川、海德汉、西克和堡盟占据了50%以上的市场份额，行业集中度较高。三、产业链重点公司1、执行器总成：拓普集团、三花智控（1）拓普集团：设立机器人事业部拓普集团是由八大汽车业务+机器人事业部组成平台化零部件公司，覆盖整车核心零部件及人形机器人产业链，绑定行业龙头实现公司快速发展：公司汽车业务包括汽车NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统八大板块，全面覆盖整车关键零部件，单车最高配套可达到3万元。此外，伴随机器人业务快速发展，公司近期设立机器人事业部全面切入机器人领域。公司技术积淀深厚：公司研发智能刹车系统IBS项目多年，在机械、减速机构、电机、电控、软件等领域形成了深厚的技术积淀，并且横向拓展至热管理系统、智能转向系统、空气悬架系统、座舱舒适系统以及机器人执行器等业务。机器人执行器是机器人的核心部件，主要包括直线执行器和旋转执行器两类，为模拟人类各种运动的协调性与多自由度灵活性，需要同时满足轻量化、小型化及低功耗的技术指标，机器人执行器需要突破很多工程设计极限，实现各类电机、减速机构、传感器、编码器、驱动器、控制器的优化集成及通讯，因此结构复杂、技术非常密集。公司在机器人执行器业务的核心优势包括：①、具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的自研能力；②具备整合电机、减速机构、控制器的经验；③具备精密机械加工能力；④具备各类研发资源及测试资源的协同能力。公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评，项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。为满足客户要求，公司需要2023年度完成4套生产线的安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。机器人需要数十个运动执行器，单机价值约数万元人民币。为抓住机器人业务的发展机遇，公司决定拆分设立机器人事业部，建立独立管理架构，配置优秀专业团队，同时整合各项优势资源，从而为该项业务的快速发展创造充分条件。（2）三花智控：特斯拉核心供应商之一，积极布局机器人执行器公司积极布局机器人产业，重点聚焦仿生机器人机电执行器业务，机器人主流的两种驱动方式为电机驱动、液压驱动。其中电机驱动是使用最普遍、最成熟的驱动系统，电驱由于易于维护、低成本、易标准化更加有利于商业化。现在绝大多数的仿生机器人也是采用电机驱动。因此，公司机电执行器的技术研发方向是电机驱动，通过自身优势，全方面配合客户产品研发、试制、调整，设计出满足仿生机器人需求的机电执行器产品。同时，以配合客户量产为目标，积极筹划机电执行器海外生产布局。2023年年4月，三花智控和绿的谐波签署《战略合作框架协议》，在墨西哥工业园成立谐波减速器合资公司；母公司三花集团参与了鼎智科技的上市战略配售；6月公告发行GDR募集50亿元，其中有2亿会用于机器人执行电机研发项目。2、减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德、秦川机床（1）绿的谐波：国产谐波减速器龙头企业国内谐波减速器龙头，2021年市占率达24.7%。经过20余年的发展，公司发展成为专业从事精密传动装置研发、设计、生产和销售的高新技术企业，产品包括谐波减速器及精密零部件、机电一体化产品、智能自动化装备等，2022年谐波减速器及金属部件收入占比93%。其产品广泛应用于工业机器人（下游占比为81%）、服务机器人、数控机床、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等高端制造领域。公司在国内率先实现了谐波减速器的工业化生产和规模化应用，打破了国际品牌在国内机器人谐波减速器领域的垄断，成为国内谐波减速器第一大龙头。（2）双环传动：国产RV减速器龙头企业双环传动自1980年成立以来，长期专注于机械传动齿轮制造，产品广泛应用于乘用车、商用车、轨道交通、非道路机械以及电动工具、风电、工业机器人等领域。2021年以来，新能源汽车齿轮业务快速放量，驱动营收高速增长。机器人精密减速器主要分为RV减速器和谐波减速器两类。公司前瞻布局RV减速器领域，技术水准与产品性能全国领先，产品谱系不断完善，当前RV减速器国内市占率位居第二，国产第一，近些年公司减速器营收快速增长，2019-2022年CAGR为63.8%。特斯拉人形机器人研发进展持续超预期，产业化落地值得期待，目前减速器方案尚未落定，预计新型减速器有望给公司带来业务机会。（3）中大力德：减速器品类齐全，积淀深厚中大力德成立于2006年，前身是1998年成立的中大电机厂。公司以减速电机起家，成立以来深耕自动化传动与驱动装置的研发制造，是国内为数不多的同时提供精密减速器(包括精密行星减速器，RV减速器和谐波减速器)、伺服驱动，永磁直流电机和交流减速电机的企业，具备提供机电一体化产品的潜力。公司相继推出微型无刷直流减速电机、精密行星减速器、滚筒电机、RV减速器、谐波减速器、伺服驱动、永磁直流减速电机等产品。顺应行业小型化、集成化、一体化的发展趋势，致力于整合核心零部件系统，围绕工业自动化和工业机器人，形成了减速器+电机+驱动一体化的产品架构，推出精密行星减速器+伺服电机+驱动一体机、RV减速器+伺服电机+驱动一体机、谐波减速器+伺服电机+驱动一体机等模组化产品，实现产品结构升级。（4）秦川机床：老牌减速器企业，规格齐全秦川机床通过承担国家863计划，攻克了机器人关节减速器的核心技术。目前公司机器人关节减速器已有5大系列、23种规格、130种速比，是国内规格最全，系列最多的工业机器人关节减速器生产制造商，生产的机器人关节减速器主要应用于工业机器人领域。公司聚焦机器人关节减速器上量，面向汽车行业、齿轮传动行业、机床行业等目标市场，充分发挥装备能力优势，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，通过新成立的陕西秦川高精传动科技有限公司在市场拓展、新产品研发等方面围绕战略客户需求，加速推进产业化、规模化进程；加速谐波减速器研发与试制步伐，产品商业化后与机器人关节减速器合力，形成组合，共同突破，以强化下游客户合作深度；研发的AGV轮边减速机噪音控制和牵引重量达到国内领先水平，继续依靠齿轮传动研发制造经验和精良的装备优势，对AGV减速机进一步进行型谱开发，通过全系配套，为广大用户提供最优个性化方案。3、丝杠：贝斯特、鼎智科技（1）贝斯特：全面布局直线滚动功能部件公司通过设立全资子公司无锡宇华精机有限公司全面布局直线滚动功能部件（产品包括：高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等），瞄准高端机床领域、半导体装备产业、自动化产业、机器人领域等市场进行大力开拓，快速切入工业母机新赛道。公司布局包括高精度滚珠/滚柱丝杠副、高精度滚动导轨副等直线滚动功能部件是在原有智能装备及工装业务的延伸和突破，已具备了相对成熟的条件或优势：一方面，公司汽车零部件业务建立了规模化、智能化生产的技术和管理体系。并且公司利用产业化验证平台，不断提升滚动功能部件质量、效率。另一方面，公司结合自身多年深耕智能装备、工业自动化集成的丰富经验，建立了一支专业技能过硬、行业经验丰富、创新能力较强的技术团队，对滚动功能部件有丰富的经验和深入的理解。（2）鼎智科技：定制化精密运动控制解决方案提供商公司是以微特电机为主要构成的定制化精密运动控制解决方案提供商，主要从事线性执行器、混合式步进电机、直流电机、音圈电机及其组件等产品的设计、研发、生产和销售，公司多项产品在行业内具有较强竞争力，其中：公司线性执行器为行业领先产品，在迈瑞医疗、深圳新产业、美国IDEXX、美国Adaptas、韩国三星等企业产品中得到应用；呼吸机配套音圈电机打破国外垄断，已在迈瑞医疗呼吸机中批量应用。公司形成整机生产为主、关键零部件生产为支撑的一体化发展模式，实现了丝杆、螺母等线性执行器核心零部件的自主可控。在丝杆方面，公司独立设计T型丝杆的牙形及滚压轮，采用先进滚压设备和生产工艺，丝杆精度、光洁度及传动效率等性能优异；在螺母方面，公司采用自主研发的材料配方，自主研发设计的模芯牙形及独特的脱模装置，与丝杆配合使用背隙可达0.01mm以内，传动寿命可达500万次（150mm行程往返）以上，具有优秀的传动精度、传动效率及寿命。4、无框力矩电机：步科股份、禾川科技（1）步科股份：国内低压伺服电机头部企业公司早期以人机界面为主业，后续公司将产品逐步拓展到伺服系统、步进系统、可编程逻辑控制器、变频器等，且广泛应用于物流设备、机器人、包装设备、食品设备、服装设备、医疗设备、环保设备，轨道交通设备等自动化设备行业。长期以来行业伺服系统以高压为主，但近年随着移动机器人与物流自动化等行业的兴起，以电池供电的低压伺服产品成为新的主流需求，步科较早前瞻性地投入紧凑型精密低压伺服驱动技术的研发，有效解决了电磁兼容性、散热效率和连接可靠性等问题，提高了电机控制效率、系统抗干扰能力和过载能力，实现了更紧凑的尺寸设计，为下游物流搬运机器人AGV、智能分拣线、服务机器人底盘等领域客户提供了满足其需求的性价比较高的产品，取得了一定的市场优势。（2）禾川科技：国内伺服系统头部企业禾川科技的主要产品包括伺服系统、PLC等，实现了工业自动化领域控制+驱动+执行传感+机电一体化的覆盖，并在近年沿产业链上下游不断延伸，涉足上游的工控芯片、传感器和下游的高端精密数控机床等领域。其中，伺服系统作为公司的核心产品，搭载自主研发的编码器，在定位精度、速度控制、额定转矩等核心性能指标上均具有较强的竞争力。公司近年还加大了在工控芯片领域的布局，自主研发设计的驱动控制一体化SIP芯片集成了主控MCU、存储、运动控制算法和工业实时以太网IP，目前已实现对外销售。5、空心杯电机：鸣志电器鸣志电器：国内空心杯电机龙头公司主营为控制电机及驱动系统（步进电机、伺服电机、直流无刷电机、空心杯电机等），在HB混合步进电机领域为国内龙头，率先打破日资垄断。公司重视海外市场，先后收购诸多海外相关企业，业务覆盖北美、欧洲、东亚及东南亚，海外营收占比常年超过40%。公司先后收购美国AMP、美国LIN、瑞士TMotion等全球领先电机及驱动企业并将其技术（吸收整合步进电机、空心杯电机先进技术）、市场及客户（通过并购有效拓展海外市场）内化为自身资源，并以客户需求为导向将产品品类由单一步进电电机拓展至伺服、无刷、空心杯电机等。23年随太仓工厂全面投产+越南工厂启用，公司产能得到释放，有望加速布局半导体、工控自动化、医疗生化等高附加值领域，持续提升盈利水平。公司空心杯电机性能对标海外，热处理、响应速度最优，且价格低于海外竞品。6、力矩传感器：柯力传感柯力传感成立于1995年，作为国内应变式传感器的龙头企业，公司在夯实硬件层多物理量传感器、称重仪表等核心产品的基础上，围绕物联网战略实现转型升级，构建了工业物联网一体化解决方案。公司下游主要覆盖交通、冶金、工程机械等衡器客户，并积极开拓海洋工程、石化、医疗卫生等非衡器领域的新客户。应变式传感器蓬勃发展，六维力传感器有望迎来高速增长期。六维力传感器作为维度最高的力觉传感器，技术和生产壁垒高；ATI、柯力、坤维等厂商正加快布局六维力传感器领域。随着技术路线的多元、产品矩阵的完善、产品成本的下降以及国产化率的提升，六维力传感器正迎来蓬勃发展的黄金时期。公司是多年全国第一市场占有率力学传感器品牌；在国外市场，公司实施差异化的品牌战略，拥有较高的知名度，海外营收占比持续提升。通过内生+外延的方式，公司横纵向拓宽传感器产品矩阵，横向参股意普兴、驰诚电气，推进气体传感器、光栅传感器等产品布局，纵向逐渐进入非衡器市场。公司自研的三维力、六维力等多维力传感器已处于小批量试制阶段，具有高精度、高灵敏度、抗偏载能力强、维间耦合小等特点，可应用于机器手臂运动、医疗设备等高精尖场景。7、编码器：奥普光电、伟创电气（1）奥普光电：子公司禹衡光学为国产编码器先行者奥普光电持股65%的子公司禹衡光学前身是始建于1965年的长春第一光学仪器厂，是中国最早的光电编码器及光学仪器专业制造商。从1967年制造出中国第一台工业编码器到如今国内领先的高端传感器系列，禹衡光学已实现包括金属光栅角度编码器、绝对式光栅尺、旋转变压器、角度编码器、齿轮编码器及常规编码器在内的多系列光学编码器产品布局。禹衡光学编码器目前跟广州数控等国内主流机器人厂家都有配套。同时，在伺服产品上面，2022年新推出了一款应用于伺服产品的25位绝对式光栅编码器，精度更高、产品稳定性也更好，特别适合在协作机器人上面的使用。（2）伟创电气：编码器已进入小批量验证阶段9月15日，伟创电气接受投资者调研时称，目前，公司磁电编码器和光电编码器均已进入市场的小批量验证阶段，从验证结果来看，表现相对比较稳定。公司自制的编码器在通用伺服上已经在试用，伺服一体轮和轴关节里面整合的编码器基本上是以自制为主。对于自用比例公司目前正在循序渐进推进中，待市场验证成熟稳定后，预计明年将会逐步替代。

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2023/11

2023京津冀产业链供应链大会丨机器人产业主题推介会圆满举行

创新中心总经理蒙洋（右8）上台见证织网工程启动11月29日上午，2023京津冀产业链供应链大会在北京隆重开幕！本次大会由北京市人民政府、天津市人民政府、河北省人民政府、中国国际贸易促进委员会共同主办。会上，中关村机器人产业创新中心成为京津冀产业链首批织网工程合作单位！未来，中关村机器人产业创新中心将以京津冀产业链织网工程为载体，进一步发挥产业服务平台力量，做好政企间、企业间、行业间的链接纽带，围绕机器人产业链强链补链和区域特色机器人产业集群打造，做好产业链全要素资源的链接桥梁。11月29日下午，由中关村机器人产业创新中心、北京市协同发展服务促进会承办的2023京津冀机器人产业主题推介会圆满举行。本次推介会主办单位为北京市经信局、天津市工信局、河北省工信厅和京津冀协同发展联合工作办公室。来自京津冀三地机器人产业链上下游企业、专家、行业服务机构、新闻媒体记者等500余人参会。北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌会上表示，机器人产业是新时期首都高质量发展的战略性、先导性产业，今年北京市先后出台《北京市机器人产业创新发展行动方案（20232025年）》、《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》支持产业发展。下一步北京将持续携手天津、河北，加强跨区域的产业链协作，实现产业链供需精准对接，巩固提升机器人产业链供应链现代化的水平，构建高效衔接、错位发展、互利共赢的协同发展新格局。机器人是天津市装备制造业重点发展的领域之一。近年来，凭借突出的区位优势以及良好的制造业基础，产业规模不断壮大。2021年天津市以地方性法规形式出台国内首部《智能制造发展条例》，也正在致力于打造智能制造的先行区域。天津市工业和信息化局党组成员、副局长周胜昔提到。河北省工业和信息化厅二级巡视员马蕴指出，河北省工业基础雄厚，在产品制造和应用场景上为机器人产业发展提供强力支撑。河北积极承接北京非首都功能疏解，在对接京津、服务京津中加快发展，正在聚力成为京津冀区域重要的产业项目承载地、京津冀机器人产业发展的重要增长极。推介会现场，河北省工业和信息化厅首发了京津冀机器人产业链图谱。图谱可视化展现京津冀三地机器人产业链上中下游及细分环节，可了解产业要素的分布情况，有效研判产业发展前景，辅助三地政企进行产业政策制定和企业发展规划，为京津冀机器人产业发展提供有效支撑，深度促进京津冀机器人产业协同势能。京津冀三地政府分别进行了地区产业推介，中国软件评测中心、唐山百川智能机器股份有限公司介绍了产业服务能力。遨博（北京）智能科技股份有限公司、北京配天技术有限公司、天津新松机器人自动化有限公司、唐山英莱科技有限公司的企业代表进行主题发言。北京福田康明斯发动机有限公司、海洋石油工程股份有限公司、河钢工业技术服务有限公司发布了12项机器人应用场景需求。本次推介会的成功举办，有效推动三地机器人产业链上下游信息互通、资源共享、优势互补，助力达成合作意向和战略合作协议、落地典型应用场景和标杆项目，共促京津冀地区机器人产业高效率、高质量发展。

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支部共建 “机器人产业与电子信息产业协同发展”联合主题党日活动

11月28日上午，中关村机器人产业创新中心党支部、北京融协党支部和七星华创精密事业群相关党支部联合举办机器人产业与电子信息产业协同发展主题党日活动。参加活动的各党支部党员、积极分子、员工代表参观了中关村机器人产业创新中心展厅并座谈交流。座谈会上，与会党员同志们就近期学习的习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育畅谈心得体会。围绕党建引领促企业发展、企业实际生产过程中的智能化改造需求与痛点等问题展开探讨与交流。北京七星华创精密电子科技有限责任公司副总裁季晶晶、北京融协副会长王偌鹏等同志一致表示，将以本次活动为契机，搭建企业与创新中心、北京融协深入沟通的通道，为下一步点对点机器人领域应用场景需求挖掘、业务合作打下良好基础。创新中心党支部书记刘晶晶指出，创新中心党支部坚持党建引领，持续开展主题教育工作安排，发扬基层党组织的战斗堡垒作用，充分整合机器人产业优质资源，助力产业链、创新链、服务链三链融通发展，为打造机器人产业创新生态建设贡献力量。

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2023京津冀产业链供应链大会机器人主题推介活动

为进一步深化三地产业链供应链创新链融合发展，京津冀将在首届中国国际供应链促进博览会期间联合主办京津冀产业链供应链大会。11月29日-12月1日期间，将按照1+6总体框架组织，举办一场高规格双链大会、六场产业专题推介系列活动，构筑京津冀面向全球招商推介与资源聚合平台。11月29日，由北京市经济和信息化局、天津市工业和信息化局、河北省工业和信息化厅和京津冀协同发展联合工作办公室主办，中关村机器人产业创新中心、北京市协同发展服务促进会承办的2023京津冀机器人协同发展推介活动将在北京临空皇冠假日酒店（北京市顺义区府前一街60号）举办。2023京津冀机器人协同发展推介活动是2023京津冀产业链供应链大会六场产业专题推介活动的其中一场。活动围绕京津冀地区机器人产业高质量发展和强链延链补链的目标，推动三地机器人产业链上下游信息互通、资源共享、优势互补，旨在达成一批合作意向和战略合作协议，落地一批典型应用场景和标杆项目，助力机器人产业高效率、高质量发展。会议亮点01聚焦行业热点发布产业图谱本次推介活动将聚焦机器人行业热点和产业特点，发布京津冀机器人产业链图谱，图谱可视化展现京津冀三地产业链上中下游及细分环节，可了解产业要素的分布情况，有效研判产业发展前景，辅助三地政府部门进行产业政策制定。京津冀三地机器人企业可依据产业链图谱进行精准定位，并对照数据库内容进行企业发展可行性分析，补足企业发展短板，紧跟行业发展趋势。产业图谱的发布将为京津冀机器人产业发展提供有效支撑，深度促进京津冀机器人产业协同势能。02现场供需对接共创协同未来京津冀三地的机器人龙头企业将进行成果推介，行业客户将发布机器人+场景需求，通过场景开放，搭建机器人产业链上下游合作平台，推进供需对接落地，加快提升京津冀机器人应用场景建设效能。活动现场供需双方可面对面对接，共同探讨机器人+应用场景的实际需求，共商京津冀项目落地的创新思路，促进相关技术迭代和融合应用创新，共同推动京津冀机器人产业协同迈上新台阶。活动议程时间：2023年11月29日（星期三）13:30-17:00地点：北京临空皇冠假日酒店（北京市顺义区府前一街60号）本次2023京津冀机器人协同发展推介活动积极响应京津冀协同发展国家战略，致力于推动京津冀机器人产业高质量发展，实现区域间协同合作、互利互惠，打造机器人领域科技创新新赢面，构建相互促进、多点支撑、多元发展的新格局。活动现已进入倒计时，诚挚邀请机器人产业链相关政产学研用单位莅临参会。

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热度不减！2023京津冀机器人产业主题推介会备受瞩目，多家媒体跟踪报道

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人形机器人产业链及前景分析

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和总书记“同框”的人形机器人：从芯片到零部件国产化率超90%

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助力地区发展！海淀区政协为中关村机器人产业创新中心授牌“政协委员工作站”

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创新中心与北京市京津冀协同办（京津冀联合办）联合举办主题党日活动

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